Nel libro soci puoi indicare per ogni socio:
la categoria di socio, per esempio ordinario, sostenitore od onorario: una per socio;
le cariche sociali, per esempio presidente, tesoriere o consigliere: un socio può averne più di una, ciascuna con la data di inizio e, quando finisce, quella di fine.
Categorie e cariche non si scrivono a mano socio per socio: si scelgono da due elenchi che la tua organizzazione gestisce. Così lo stesso nome è scritto sempre allo stesso modo, puoi filtrare i soci e contarli, e se cambi un nome cambia su tutti i soci che lo hanno.
Passo 1: Prepara gli elenchi
Apri Libro Soci e clicca su Categorie e cariche, in alto a destra. La finestra ha due schede, Categorie di socio e Cariche sociali.
Se l'elenco è vuoto puoi partire dalle voci più comuni con Parti dalle più comuni: Fondatore, Ordinario, Sostenitore e Onorario per le categorie; Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e Consigliere per le cariche. Per aggiungere una voce scrivila nel campo in alto e clicca su Aggiungi.
Usa i nomi che usa la tua organizzazione, per esempio quelli dello statuto: puoi cambiare le voci suggerite o toglierle.
Passo 2: Assegna categoria e cariche a un socio
Quando iscrivi un socio, o quando lo modifichi con l'icona della matita (Modifica socio), trovi la sezione Categoria e cariche sociali.
In Categoria di socio scegli la categoria. Se scrivi un nome che non c'è, diventa una voce nuova dell'elenco.
Per le cariche clicca su Aggiungi carica, scegli la Carica e indica Dal e Al. Lascia vuoto Al per una carica in corso.
Clicca su Salva. Nella tabella, nella colonna Categoria e cariche, vedi la categoria e le cariche in corso del socio.
Una carica non può iniziare prima della data di iscrizione del socio, e la stessa carica non può comparire due volte in periodi che si sovrappongono. Se un socio è stato presidente in due mandati, inseriscili come due righe con le loro date.
Passo 3: Gestisci gli elenchi
Dalla finestra Categorie e cariche (o dal link Gestisci gli elenchi nella scheda del socio) puoi in ogni momento:
rinominare una voce: il nuovo nome compare su tutti i soci che la hanno;
spostarla su o giù, per scegliere l'ordine in cui compare;
archiviarla: non si può più scegliere, ma resta sui soci che la hanno già;
unirla a un'altra, se due voci indicano la stessa cosa: i soci passano alla voce scelta e il doppione sparisce;
eliminarla, solo se nessun socio la usa.
Accanto a ogni voce vedi quanti soci la usano.
Quando un socio esce dal libro
Se indichi la data di cancellazione di un socio, le sue cariche in corso terminano con quella data. Se poi togli la data di cancellazione, tornano in corso.
Trovare i soci per categoria o carica
Nell'esportazione CSV o Excel ogni socio ha le colonne Categoria e Cariche sociali, con le date di ogni carica (vedi Esportare il libro soci). Nei piani Plus ed Enterprise puoi anche filtrare la tabella con la Ricerca avanzata, scegliendo Categoria oppure Carica (i soci che ricoprono oggi quella carica).
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